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债基加码营销创新

2019-07-12 23:07:40来源:励志吧0次阅读

债基加码营销创新

本报张鹏 进入2013以来,基金公司在股市总体向上的背景下,仍积极布局债券基金等固定收益类产品,使得基金产品创新和营销发行在春节前均呈现出小高峰。以日前正式成立的万家14天基金为例,其75.3亿份的首募规模远超市场平均水平,点燃了新的一年里短期理财与现金管理市场的投资热情,也展现出了相关基金公司固定收益品牌的价值。 业内人士指出,当前债券市场基本面比较健康,或存在一轮新的上涨行情。涉及到具体债券基金产品,则因为产品特色、投资风格和基金公司营销实力的不同,而导致发行募集规模的差异。 产品创新给力 万家基金发布公告称,万家14天理财债券基金于1月15日正式成立,首募75.3亿份。据Wind数据统计,去年11月至今年1月14日,所有新发行的短期理财基金平均募集规模为51.6亿份,其中剔除银行系基金公司后,非银行系基金公司平均募集规模为31.7亿份。显然,万家14天理财75.3亿份的募集规模远超市场平均水平。 相比其他短期理财基金,万家14天理财有三点创新:首先,它是首只规定每周一、二、三可申购而周四、五暂停申购的品种,将最大限度提高资金利用效率,增厚收益;其次,它是首只拥有6个代码的基金产品,实现了每个交易日的独立性,投资者可以非常清晰地查询自身份额,区分所对应的到期时间,交易便捷程度大大提升;第三,每7天就进行一次收益结转成份额,周期更短,投资者的份额基数增加更频繁,复利效应显着。 除了“吸金”能力超强的短期理财产品,其他类型债基产品同样引人注目。以国内首只“轮动增强”、“到点分红”二合一债基——上投摩根轮动添利债基为例,该基金采用“守正出奇”的组合构建流程,通过超配信用债和利率债,力争为基金持有人创造高于业绩比较基准的投资收益,“好债二合一,轮动更给力”成为其强有力的营销卖点。 上投摩根轮动添利债基通过“轮动机制”,不仅可以把握信用债凸显的收益机会,同时也可控制信用债的投资风险。当市场有强烈的降息预期以及预期信用债大幅调整时,该产品会把投资重点换移至利率债。希望在保证收益的同时,规避信用债风险。此外,轮动添利债基设有严格的“到点分红”机制。当每季每份基金可分配利润超过1分钱,就会启动分红,让投资者及时落袋为安。此类强制分红条款是一种止盈策略,对于信用债这样波动较大的资产有平滑长期收益的作用。 第三方支付助力 值得一提的是,基金公司持续进行产品和营销创新,满足不同细

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